Công ty cổ phần Tasco được phê duyệt phát hành trái phiếu chuyển đổi với quy mô hơn 3.561 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm trong hai kỳ tính đầu tiên, sau đó áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi.
Tasco nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho phép phát hành hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu HUT được mua một trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Trái chủ có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện của phương án phát hành.
Lãi suất được thiết kế theo cơ chế kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định ở mức 10% năm. Từ kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5% năm, trong đó lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau của Vietcombank.
Tasco dự kiến phát hành toàn bộ số trái phiếu trong một đợt. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 16 tháng 10. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền dự kiến từ ngày 21 tháng 10 đến 10 tháng 11. Nếu phân phối thành công toàn bộ, Tasco sẽ huy động được hơn 3.561 tỷ đồng.
Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể gây pha loãng cổ phần nếu được chuyển đổi hàng loạt, ảnh hưởng tới cơ cấu sở hữu của cổ đông hiện hữu. Nhà đầu tư cần theo dõi mức độ pha loãng tiềm năng và kế hoạch sử dụng vốn huy động của công ty.